6月1日，青島市即墨區(qū)城市旅游開發(fā)投資有限公司針對中期票據(jù)注冊文件補(bǔ)充信息進(jìn)行回函。
據(jù)觀點(diǎn)新媒體獲悉，此前，青島即墨城市旅游開發(fā)計劃發(fā)行15億元中期票據(jù)。隨后，中國銀行(601988)間市場交易商協(xié)會要求公司對上述注冊文件進(jìn)行修改和完善。
6月1日，青島即墨城市旅游開發(fā)對中國銀行間市場交易商協(xié)會的函件進(jìn)行回復(fù)，并對相關(guān)注冊文件進(jìn)行補(bǔ)充。
公告顯示，青島即墨城市旅游開發(fā)根據(jù)相關(guān)要求補(bǔ)充了募集資金的承諾，同時披露了公司近三年財務(wù)數(shù)據(jù)情況。
青島即墨城市旅游開發(fā)承諾，發(fā)行人募集資金投向不用于體育中心、藝術(shù)館、博物館、圖書館等還款來源主要依靠財政性資金的非經(jīng)營性項目建設(shè)；募集資金不用于金融投資、土地一級開發(fā)，不用于普通商品房建設(shè)或償還普通商品房項目貸款，不用于保障房（含棚戶區(qū)改造）項目建設(shè)或償還保障房（含棚戶區(qū)改造）項目貸款。
此外，數(shù)據(jù)顯示，近三年及一期，該公司毛利潤分別為10,617.90萬元、15,911.77萬元、8,247.48萬元和1,793.01萬元，毛利率分別為18.00%、20.01%、10.61%和7.21%。
其中，2019年至2021年及2022年一季度，青島即墨城市旅游開發(fā)實現(xiàn)安置房銷售業(yè)務(wù)板塊毛利率分別為為-81.89%、33.52%、19.76%和25.75%。
該公司表示，2019年度毛利率為-81.89%，是由于銷售收入僅為40.42萬元，為安置房墨河嘉苑車位銷售收入，由于該車位為定向銷售給安置戶，單價較低，無法覆蓋成本導(dǎo)致毛利率為負(fù)。2020年、2021年毛利率有所提升，主要是由于該兩年收入主要來源于金正隆人才公寓，單價相對安置房較高所致，因此安置房板塊業(yè)務(wù)毛利率總體上波動較大。
至2021末，該公司存續(xù)期內(nèi)的銀行借款總額為473,718.16萬元。
關(guān)于債券評級，經(jīng)核查，本次發(fā)行未進(jìn)行債項評級安排，根據(jù)中證鵬元資信評估股份有限公司為發(fā)行人出具了《青島市即墨區(qū)城市旅游開發(fā)投資有限公司2020年度第一期中期票據(jù)2021年跟蹤評級報告》，對公司主體信用等級評級結(jié)果為AA+，評級展望為穩(wěn)定。
此外，關(guān)于投資人保護(hù)機(jī)制方面，該公司明確，根據(jù)《募集說明書》及律師核查，本次發(fā)行對違約事件、違約責(zé)任、風(fēng)險及違約處置原則、處置措施、償付風(fēng)險、發(fā)行人義務(wù)、發(fā)行人應(yīng)急預(yù)案、爭議解決機(jī)制等的規(guī)定合法有效，符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及自律規(guī)則。
同時，《募集說明書》已對持有人會議的目的與效力、召開情形、召集、參會機(jī)構(gòu)、表決和決議等作出規(guī)定，持有人會議機(jī)制、議案設(shè)置內(nèi)容、表決程序、決議效力范圍等合法有效，符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及自律規(guī)則；雖未單獨(dú)設(shè)置對投資人保護(hù)條款和受托管理人條款，但并不違反法律法規(guī)、規(guī)范性文件及自律規(guī)則的規(guī)定。